電子行業:關注物聯網和移動支付板塊,推薦低估值中瑞思創和恒寶股份
發布時間：2013-05-13 新聞來源：光大證券
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農業部啟動物聯網試點工程,運營商進行移動支付測試
農業部網站稱,農業部日前印發農業物聯網趨于試驗工程工作方案。 中國移動進行移動支付測試,有望增加移動支付卡供應商。
物聯網和移動支付政策利好,基本面健康
農業部方案表示,率先開展試點試驗工作的試驗區包括:天津設施農業與水產養殖物聯網試驗區、上海農產品質量安全監管試驗區、安徽大田生產物聯網試驗區。此方案積極響應《國務院關于推薦物聯網有序健康發展的指導意見》。物聯網可以改變粗放的農業經營管理模式,引領現代農業的發展。
移動支付的三方面環境已成熟:1)用戶環境已成熟。移動支付的最大魅力在于同移動互聯網和智能終端的融合,當前我國的智能手機滲透率已超過30%,對移動支付功能的需求也是水到渠成。NFC功能將成為2013年發達國家市場中高端手機的標準配臵,海外移動支付市場也將快速發展。2)兩種技術標準(2.4G與13.56M)之爭塵埃落定,13.56M將成為主流技術。2.4G的主要推動方中國移動采用NFC技術路線也表明13.56M將成為主流技術。3)中國移動放棄了爭奪移動支付業務的主動權,與銀聯由相互競爭邁向了相互合作,移動支付產業即將進入快速普及階段。
電子行業子行業輪動機會,相對低估值區物聯網和移動支付板塊可期待
我們在1月16日《把握子行業輪動機會》的報告中提到電子行業存在著不同子行業的輪動機會,并有望通過提前布局尚未大幅上漲的子行業取得超額收益。目前電子行業不少熱門板塊估值已接近40倍。我們認為,低估值、有潛在巨大市場空間的板塊后續將有較好的表現,建議關注RFID物聯網和移動支付板塊。相關公司中瑞思創和恒寶股份業績穩定增長,估值水平偏低,建議積極買入,此外,我們推薦順絡電子。
中瑞思創:標簽業務穩定增長,RFID在服裝和煙草行業前景廣闊。
恒寶股份:金融IC卡放量,中國電信和聯通的移動支付主力供應商,營改增稅控盤、社�？ㄓ型A期。詳細情況請參加2012年8月28日的長篇報告《金融IC卡遷移大幕即將拉開,繼續推薦買入》。
順絡電子:受益于國產智能機的高增長,電感元件在NFC手機中用量增長快。
出處：光大證券
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